Descripción general del cliente
Mantenga toda la información de su cliente en un solo lugar para obtener una descripción completa.
Mantenga toda la información de su cliente en un solo lugar para obtener una descripción completa.
Registre toda la información y vincúlela al perfil del cliente.
De igual forma, mantenga un archivo digital de todos los documentos de su cliente para su fácil acceso.
Lleve un registro de cuándo es necesario renovar las pólizas. Renueve las pólizas y genene facturas.
Simplemente cree facturas basadas en su oferta de productos y administre los pagos.
Panel de control fácil de usar que le permite realizar un seguimiento de los KPI. Información sobre comisiones ganadas, saldos pendientes y mucho más.
Mantenga los archivos de su cliente en conformidad. Reciba notificaciones cuando los documentos estén a punto de vencer.
Cree fácilmente formularios digitales para permitir que los clientes soliciten sus servicios en línea, presenten reclamaciones o simplemente se pongan en contacto con usted.
Integre con software existente, como herramientas de contabilidad para pasarelas de pago, para aceptar pagos en línea.
